特色融投管退 洞悉投融之道 秉承严谨校风 突出实务操作 一、 课程概述 当今，中国社会已进入新金融时代，在全球产业转移与世界经济变革创新的热潮中，如何抓住日新月异的产业发展和投资机遇，来推动实现经济创新、产业转型和企业变革，成为当前中国企业发展与金融资本投资中面临的巨大挑战。企业创新与资本运作，成为新时代推动企业发展的两大引擎。中国多层次资本市场的快速发展, 国内众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，通过风险投资和私募股权投资基金推动产业发展，实现资本与资源优化配置，已成为一个国家可持续发展的重要推动力。 为切实推动中国创新经济的发展，培养中国新一代创新型创业企业家及高素养的中外投资人，使技术和资本有机结合，清华大学顺应时势推出私募股权投资与资本战略系统高端研修班，提出独具特色的“融、投、管、退”课程体系，旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南，并为广大企业及投资者提供投、融资交流平台。本课程透过中外投资专家教授的不同视角帮助学员系统观察资本时代的发展变迁和现状，打造适应中国特色的投资操作模式，培育专业娴熟的投资家，让投资人蜕变为专业化资本高手；培养优秀的深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展。 二、 课程5大亮点 1. 优秀师资：聆听清华大学等名校教授精彩论道，构建系统框架；同时邀请国家发改委、证监会领导剖析相关政策法规；邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授投融资之道；专聘200位金融投资界著名实战专家组成强大师资阵容。 2. 精品课程：独具特色的“融、投、管、退”课程体系，从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的LP、GP投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。 3. 高效实战：分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。 4. 精彩活动：定期举办讲座/沙龙/论坛/参观考察/班级联谊等丰富的活动；每年一届大型清华PE峰会，聆听国内外著名投资专家精彩论道，洞悉国内外最新金融资本市场趋势。 5. 投融CLUB：与融资企业家和金融投资家同窗学习，成为清华学友，加入投融俱乐部，参加丰富多样学员活动，共享优质项目及人脉资源，参与发起同学投资基金，构建高端发展平台。 三、 培养对象 ★ 高成长/拟上市企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者； ★ 金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员； ★ 政府主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人； ★ 其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。 四、 课程设置
课程一：宏观经济形势分析 |
课程二：多层次资本市场体系 |
◆ 2014年宏观经济形势分析 ◆ 经济周期与宏观经济发展趋势 ◆ 国家创新战略与企业战略转型 ◆ 宏观经济与企业战略决策 ◆ 财政和货币政策的走势 |
◆ 场内交易市场：主板、中小板、创业板 ◆ 场外交易市场：中小企业股份转让系统（OTC） ◆ 中小企业私募债券 ◆ 利率市场化改革 ◆ PE的规范化发展 ◆ 多层次资本市场与企业资本运作 |
课程三：产业政策解读与未来产业发展趋势 |
课程四：中国金融改革与企业的机遇与挑战 |
◆ 国家十二五规划产业政策解读 ◆ 产业发展方向：现状与趋势 ◆ 产业转型与升级中的机遇与挑战 ◆ 产业转型与企业战略定位 |
◆ 自由贸易区 ◆ 资本项目开放 ◆ 汇率市场化 ◆ 金融开放与企业战略 |
第二篇：私募股权投资基金 |
课程五：私募股权投资基金概述 |
课程六：股权投资基金的法律和财务安排 |
◆ 私募股权投资基金：美国的经验 ◆ 私募股权投资基金：中国的实践 ◆ 中国私募股权投资基金：机遇与挑战 |
◆ 公司法/证券法/合伙企业法 ◆ VC/PE基金成立与投资的法律实务 ◆ VC/PE基金的成立与投资的税收与财务安排 |
课程七：VC/PE股权投资基金设立募集—“融” |
课程八：VC/PE股权投资基金项目投资—“投” |
◆ 主要省市创业（风险）投资优惠政策解读 ◆ 投资人结构与基金规范运作 ◆ 如何寻找有效投资人 ◆ 基金规模大小与基金风险 ◆ 基金GP与LP的交易结构安排 ◆ 基金组织形式的比较与选择 ◆ 基金管理团队：知识、经验、特质与激励 ◆ 创业引导基金与产业基金的构建 |
◆ 项目选择的产业定位 ◆ 项目公司的管理基础 ◆ 项目投资：操作流程与核心环节 ◆ 尽职调查：方法与工具 ◆ 公司价值评估：方法与工具 ◆ 商业计划书：撰写与研读 ◆ 投资协议条款清单：解读与分析 ◆ 投资交易：结构安排与风险控制 |
课程九：VC/PE股权投资基金管理操作—“管” |
课程十：VC/PE股权投资基金退出机制—“退” |
◆ 帮助制定公司发展战略 ◆ 完善公司治理结构 ◆ 上市前的法律与财务规范 ◆ 组建优秀的管理团队 ◆ 推动公司上市与并购 |
◆ VC/PE基金退出机制：美国的经验 ◆ VC/PE基金退出机制：中国的实践 ◆ 中国 PE退出策略的转型 ◆ 私募退出经典案例解析 |
第三篇：企业资本战略 |
课程十一：企业快速成长与资本战略 |
课程十二：企业私募股权融资 |
◆ 资本市场深化与企业资本战略 ◆ 企业生命周期与金融工具安排 ◆ 资本运作的本质、规则与方法 ◆ 企业资本运作的风险与控制 |
◆ 企业为什么要做私募股权融资 ◆ 企业私募股权融资需具备的管理基础 ◆ 企业私募股权融资的操作与核心环节 ◆ 私募股权融资的交易结构安排与风险控制 |
课程十三：企业上市融资（IPO） |
课程十四：企业海外上市 |
◆ 企业资本战略与上市融资 ◆ 上市前的企业股份制改造 ◆ 上市前的法律与财务调整与安排 ◆ 如何选择上市的中介机构 ◆ 如何选择合适的上市场所 ◆ 上市操作流程与核心环节 |
◆ 中国企业境外上市政策解读 ◆ 境外直接上市与间接上市的区别 ◆ 企业境外“红筹”上市的基本操作流程 ◆ 境外主要证券市场选择 ◆ 境外反向并购上市操作流程 ◆ 境外“红筹”上市案例分析 |
课程十五：企业并购战略与资源整合 |
课程十六：企业资本运作的管理基础 |
◆ 国家经济转型与企业并购战略 ◆ 企业持续发展与企业并购战略 ◆ 企业并购时机的选择 ◆ 企业战略与并购标的公司的选择 ◆ 并购交易结构的安排与风险控制 ◆ 并购后的整合：业务、管理与文化的整合 |
◆ 清晰的公司发展战略 ◆ 打造领先的技术能力 ◆ 构建独特的商业模式 ◆ 完善公司治理结构 ◆ 打造健康的财务体系 ◆ 规范基本的管理制度与管理流程 ◆ 组建优秀的管理团队 |
第四篇：投资决策与风险控制 |
课程十七：投资组合工具 |
课程十八：企业家财富管理 |
◆ 投资组合与风险控制 ◆ 股票与基金（对冲基金） ◆ 期货与期权 ◆ 国债与保险投资 ◆ 外汇、黄金与艺术品投资 ◆ 房地产投资 ◆ 私募基金投资 ◆ 商业银行理财产品投资 ◆ 投资集合信托产品 |
◆ 家族企业发展路径与家族财富传承 ◆ 家族财富传承的投资战略决策：实业与金融 ◆ 家族财富基金的设立与管理 ◆ 财富增长与风险管理 ◆ 全球财富配置与投资策略 ◆ 富二代的培养与家族财富传承 ◆ 慈善基金的设立与管理 ◆ 投资组合选择与风险控制 |
独特价值 |
项目路演：举办企业投融资项目路演，展示企业规划愿景，挖掘项目亮点，牵线投资资本。 沙盘模拟：模拟投资决策，提升资本运作的新路径、新思维，优化项目投资风险决策能力。 参观考察：组织学员参观同学企业、产权交易所、高新技术产业园，与各地政府投融资对接。 主题沙龙：每次课程期间举办针对金融投资、私募投资、企业投融资、企业上市等主题沙龙。 |
授课师资 略 授课安排 学制一年半，每月集中学习2-3天，共240学时，令公务繁忙的学员工作、学习两不误，将讲座沙龙、学习研讨融为一体，教学相长,集思广益！ 八、 学业认证 修完全部课程经考核合格者，将获得“私募股权投资（PE）与资本战略高级研修班”结业证书。 九、 智慧投资 学 费: 89000元（包括主讲老师授课费、教材、讲义费、午餐费、教学管理费等，食宿自理。） 十、 |
